通政办发〔2018〕8号   2018年２月１日

各县（市）、区人民政府，市经济技术开发区管委会，苏通科技产业园区管委会，通州湾示范区管委会，市各有关部门和单位：

《南通市推进企业上市和并购重组三年行动计划》已经市政府同意，现印发给你们，请认真对照目标抓落实，全力推进企业上市和并购重组。

南通市推进企业上市和并购重组三年行动计划

为加快推进我市资本市场发展，充分发挥资本市场在完善现代市场体系、拓宽投融资渠道、优化资源配置、服务实体经济、促进经济转型升级中的作用，全方位推进我市企业上市和并购重组工作，特制定本行动计划。

一、总体要求

深入贯彻落实全国和省金融工作会议精神，紧紧围绕服务实体经济，防范金融风险，深化金融改革的要求，转变观念，树立推动上市就是推动项目建设的意识。强化政府引导，深化培训动员、跟踪指导、成长辅导的“保姆式”全流程服务机制，强化企业上市服务工作。以上市公司为平台、并购重组为手段，提升我市上市公司发展水平。积极培育上市后备公司资源，推动全市有条件、有潜力的企业特别是“3+3”行业企业上市挂牌，支持上市公司立足主业发展，切实加强产业链上下游整合。支持本地企业在境内外资本市场实现上市融资。大力发展股权投资，切实支持实体经济发展，为建设“强富美高”新南通作出新的更大贡献。

二、主要目标

经过3年（2018～2020年）努力，进一步巩固我市资本市场在苏中苏北的领先地位，努力实现争先进位，企业上市和并购重组工作不断取得新成果，促进经济转型升级成效显著。

数量质量显著提升。到2020年，争取全市在境内外上市的公司达80家，“新三板”挂牌企业达120家，省股权交易中心挂牌企业超150家；通过股市融资累计达人民币1000亿元，证券化率力争达60%，股权与债权融资均衡发展，融资结构不断优化。

区域行业不断优化。到2020年，9个县（市）、区上市公司数均达4家以上，其中3个县（市）、区上市公司数达10家以上，全市上市公司中“3+3”产业企业占比达70%以上。培育2家市值人民币500亿元以上、10家市值人民币200亿元以上的上市公司，力争上市公司与辖区主导产业匹配度达60%以上。

并购重组深入实施。引导更多上市公司开展并购重组，到2020年，并购重组活跃度持续提升，并购重组金额累计达600亿元以上，主要并购高端技术、人才、品牌和营销渠道等。并购金融服务体系日趋完善，培育和引进一批国内外有一定品牌影响力的并购基金和中介服务机构。

三、重点行动计划

（一）后备企业“雏鹰计划”。持续加大宣传发动力度，深入挖掘更多企业进入上市轨道。2018～2020年期间，全市每年新增股份公司40家，重点后备公司超过20家。

1．深度挖掘后备资源。有效利用政府和市场信息，聚焦和挖掘上市后备企业潜力。全面收集科技局高新技术企业名单、发改委重大项目建设情况、统计局规模以上企业名单、国地税纳税情况、人才办资助项目、国资委重点国有出资企业名单等信息，结合乡镇（社区）政府和县（市）、区上市办信息网络，进一步加强对后备企业的梳理；切实拓展外部信息源，加强与私募股权投资机构、证券机构、银行部门的交流与合作，定期了解市场对本地企业的认知。

2．全面做好宣传发动。通过典型引导、专家讲座、现场感受、新闻媒体宣传等形式，促使更多企业家认识到上市的重要性，激发企业上市主动性。进一步深化对企业的实地调研，探索对重点后备企业的项目化管理服务，深入研究企业所处行业特点、发展困难等问题，了解企业及企业家特点，进行面对面沟通，加强政策与形势解读，积极探索和优化县（市）、区领导挂钩服务企业制度，营造政府全方位支持企业上市工作的浓厚氛围，切实帮助企业答疑解惑，坚定上市信心。

3．降低企业改制成本。县（市）、区政府要加强对企业上市政策的研究，优化股改扶持政策，简化流程、优化服务，切实落实“不见面审批”、“一次性告知”等“放管服”改革要求，更大程度发挥我市政务改革效应，开辟企业上市挂牌绿色通道，采取“一企一策”、“一事一议”等直通式、定制式办法，依法帮助企业协调项目审批、土地房产变更、资产转让、税费减免以及历史沿革确认等遗留问题。

（二）上市公司“倍增计划”。切实打造上市服务品牌，全面推动本地企业有效对接资本市场。2018～2020年期间，每年新增报会企业15家以上，江苏证监局辅导备案规模保持在20家以上。到2020年，本市在境内外上市公司力争突破80家，实现上市公司数量倍增的目标。

4．健全梯队推进机制。严格按照“股改一批、辅导一批、报会一批、上市一批”的要求，紧扣关键节点，加强跟踪推进。实行分类管理，按照已报会企业、近期拟报会企业、IPO入轨企业、重点后备企业四个层次，实行梯队管理，切实做到情况清、信息明。政府有关部门要立足于关联第三方的角色定位，督促中介机构尽职履责，帮助已报会企业表达合理诉求；重点推动近期拟IPO报会企业规范运行，协助解决小“瑕疵”，坚决守住不带病报会底线；每周跟踪IPO入轨企业情况，第一时间把握推进进程，做好问题协调，对不符合条件，或是长时间没有实质性进展的，及时调整出入轨企业名单；引导、鼓励重点后备企业提前规范，推动后备企业尽快进入上市轨道。新三板挂牌也应参照上市梯队管理，做好入轨和协调服务工作。

5．加大问题协调力度。市各有关部门及县（市）、区政府要转变角色，主动帮助有意愿有条件的企业排除上市挂牌障碍。对土地证、房产证补办，企业、个人所得税补缴，历史沿革合法性确认，股份制改造中的工商文件办理，企业申报期内合法合规证明开具等五大方面，切实依法履行政府牵头协调责任，努力提高协调质量和速度，形成有效地沟通协调机制。加强对拟上市挂牌企业的扶持和帮助，市各有关部门明确分管领导和专业处室积极进行协调推进，探索县（市）、区政府主要领导牵头推进制度，明确部门职责，每月跟踪了解、协调上市挂牌涉及问题。

6．提高政策扶持强度。进一步推动完善上市扶持政策，有效缓解企业上市过程中规范成本、费用过高，资金流动性偏紧等问题。及时兑现扶持企业上市和新三板挂牌的优惠政策，对于符合条件的企业，依法减少审批流程，压缩审批层级，切实给予企业最大的帮助和扶持。重点推动“3+3”产业、先进制造业、县（市）、区及省级以上开发区重点板块产业企业上市，有效衔接产业政策与上市推进，促进产业转型升级、产业链延伸和产业集聚，化解产业发展与上市推进“两张皮”的困局。

（三）并购重组“双升计划”。到2020年，全市上市公司再融资累计规模超600亿元，并购重组数量和效益不断提升，涌现一批通过境内外并购重组加快企业发展、技术突破，实现产业转型升级、集聚发展的典型案例。

7．拓展直接融资功能。一企一策、因企施策，为企业持续融资创造良好外部条件。鼓励上市公司不断完善公司治理，切实围绕主业，充分利用资本市场募集发展资金，增强企业实力。支持行业优势企业通过产业并购、兼并重组等方式做大做强。支持上市公司利用配股、增发、发债等方式再融资，降低公司财务成本，增强持续发展能力。各县（市）、区政府要加大募投项目落地服务力度，依法协调解决募投项目落地过程中的用地、环评等问题，探索上市、拟上市等企业募投项目本地投资推进政策，加速上市公司本地化发展，全面推进项目建设。

8．着力推进产业并购。把握新一轮全球并购浪潮良机，推动上市公司开展以高端技术、高端人才和高端品牌为重点的跨境并购，鼓励引入顶尖技术、团队、商业模式等资源。发改、商务、外汇等部门依法加强辅导、优化服务，为上市公司走出去提供政策支持和便利服务。支持上市公司开展着眼于国内传统制造业和服务业优质资源的并购重组，提高上市公司服务地方经济转型升级能力，发挥上市公司“以大带小”作用，推动传统产业提升集聚，实现打造一个大企业、带动一个产业链，形成一个产业集群的目标。鼓励各类并购基金、私募股权基金参与企业并购，鼓励银行机构开展并购贷款、银团贷款，为上市公司开展并购提供融资支持。

9．发挥产业引领作用。强化上市公司在区域经济发展中的主力军作用，利用资本优势，扩展产业空间，提升产业整体水平，引领区域经济转型升级。发挥上市公司在区域经济发展中的基石作用，稳步扩大募投项目有效投入和提质增效，积极引导“上市公司+私募股权投资”产融发展模式，围绕主业发展和核心竞争力提升开展产业整合。县（市）、区政府要强化区域产业配套链、信息技术链和金融服务链等基础配套建设，加快形成上市公司与配套企业联动发展格局，提升产业整体发展水平。引导上市公司持续增加科研投入，鼓励通过配送股权、分配期权等制度设计，加大对科研人员的激励。优先支持上市公司设立企业研发机构，在重大关键技术上取得突破，支持上市公司通过许可使用、专利转让、折算股份入股等方式，扩展其专利技术在相关行业的应用，推动行业整体技术水平提升，带动区域技术创新。

（四）服务平台“拓展计划”。到2020年，省股交中心南通分中心挂牌企业达150家，金融资源有效辐射我市企业，私募股权发展迅速，“南通创业融资服务平台”及中小企业金融服务中心对接功能不断拓展。

10．加快省股权交易中心南通分中心建设。加大扶持力度，鼓励拟上市企业、拟在全国中小企业股份转让系统挂牌企业，首先在江苏股权交易中心托管和挂牌，先行规范，提高质量。将江苏股权交易中心南通分中心（以下简称分中心）作为完善区域性资本市场的重要抓手和平台。支持分中心加强人才队伍建设，形成有一定专业优势，平台优势、融资服务优势的股权投融资服务平台，努力推动本地企业利用分中心进行规范融资。县（市）、区政府要充分发挥分中心平台作用，加强合作，推动平台与县（市）、区级基金、母基金合作，不断完善区域市场上市服务体系。

11．积极引导股权投资机构发展。鼓励各地按照实际需要依法设立政策性、引导性基金，引导社会资本进入创业投资领域，支持私募基金加大对市内中小科技型、创新型企业的投资力度，帮助企业完成股份制改造，推动企业建立规范的现代企业制度。探索建设私募基金投资上市后备企业的特色体系，形成私募投资发展的良性循环，带动地方经济转型和产业升级。进一步推进“南通创业融资服务平台”转型升级，提升平台活跃度，依托平台持续打造“江海创投行”项目路演品牌，不断促进我市初创期高技术、高成长性企业对接资本市场。

12．努力打造地方上市服务专家队伍。坚持培育和引进相结合，探索建设由各地上市办、相关职能部门、证券分公司及营业部、会计师事务所、律师事务所等专业人员为核心的专业化股改上市服务专家队伍。加强对各级上市办、部门和乡镇一线领导的上市挂牌基本知识普及，强化人员投入、政策激励和机制建设。推动出台各地金融人才配套政策，引导支持企业培养专职董秘、财务总监等高管，引进熟悉资本运作的专业金融人才。完善中介机构尽职履责业绩评价制度和支持实体经济评价制度，采取通报、正向激励等方式，提升中介机构服务南通企业的业务质量和服务水平。

四、保障措施

（一）加强组织领导。在原有企业上市联席会议制度上增加并购重组工作协调机制，统筹协调全市企业上市和并购重组工作，具体由市金融办负责。市金融办牵头全市企业上市和并购重组数据统计分析和相关事务协调解决。各地政府要把推进企业上市和并购重组工作作为地方经济社会发展重点工作研究部署，根据本地区实际情况制定推进企业上市和并购重组工作总体目标、年度目标和年度重点工作计划；建立健全工作机制，协调解决企业股改、挂牌上市和并购工作中遇到的具体困难和问题；定期向市金融办报送重点拟上市企业清单和进展情况。

（二）加大推进力度。县（市）、区政府要按照各自目标任务，详细制订具体工作计划，安排人员负责相关工作，确保责任到位、人员到位、工作落实到位。同时，县（市）、区政府和市有关部门要按照合理分工、紧密配合的原则组织开展工作。

（三）优化发展环境。加大工作宣传力度，形成良好舆论氛围。加快建立公平、开放、透明的市场规则，消除并购重组体制机制障碍。大力营造诚实守信的社会环境，加大违法违规惩治力度。